Salesforce CRM connector | Red Cactus

Direct klantinformatie vanuit Salesforce inzichtelijk bij een inkomende en/of uitgaande oproep.

bceab728cc7f-salesforce

Overzicht

Met de Salesforce CRM connector verschijnt er bij een inkomende en/of uitgaande oproep direct een pop-up in het beeldscherm van je PC met de klantinformatie vanuit Salesforce en kun je direct de klantkaart openen.

De Salesforce CRM connector is onderdeel van de Bubble telefonie koppeling van Red Cactus.

Schermafbeelding 2020-06-08 om 11.20.43


Features

De te vertonen informatie en de knoppen in de pop-up zijn volledig naar wens van de eindgebruiker samen te stellen.

Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. Bij doorverbonden gesprekken blijft het mogelijk om de klantgegevens te tonen (dus niet alleen de gegevens van je collega) en wanneer je met meerdere beeldschermen werkt, kun je zelf kiezen op welk scherm je de pop-up wilt zien. Daarnaast is zichtbaar welke Bubble gebruiker als laatste een belpoging gedaan heeft naar het nummer van de beller wat handig kan zijn als diegene terugbelt maar niet weet door welke collega hij of zij gebeld zou kunnen zijn.

Ook kun je vanuit dit softwarepakket uitbellen middels de klik-en-bel functionaliteit.


Technisch

Bubble - en daarmee de Salesforce CRM connector - koppelen aan VoIPGRID is zeer eenvoudig. Na het aanmaken van de gebruikers in de portal hoef je alleen nog maar de unieke link in te voeren in de Gespreksnotificatie module binnen de VoIPGRID omgeving. Het softwarepakket Salesforce wordt gekoppeld op basis van een API-koppeling.

Als gebruiker kun je de te vertonen pop-up volledig zelf inhoud geven. Denk hierbij aan gegevens zoals:

  • Salesforce_name
  • salesforce_attributes_type
  • salesforce_attributes_url
  • salesforce_id
  • salesforce_is_deleted
  • salesforce_master_record_id
  • salesforce_name
  • salesforce_type
  • salesforce_parent_id
  • salesforce_billing_street
  • salesforce_billing_city
  • salesforce_billing_state
  • salesforce_billing_postal_code
  • salesforce_billing_country
  • salesforce_billing_latitude
  • salesforce_billing_longitude
  • salesforce_billing_geocode_accuracy
  • salesforce_billing_address
  • salesforce_shipping_street
  • salesforce_shipping_city
  • salesforce_shipping_state
  • salesforce_shipping_postal_code
  • salesforce_shipping_country
  • salesforce_shipping_latitude
  • salesforce_shipping_longitude
  • salesforce_shipping_geocode_accuracy
  • salesforce_shipping_address
  • salesforce_phone
  • salesforce_fax
  • salesforce_account_number
  • salesforce_website
  • salesforce_photo_url
  • salesforce_sic
  • salesforce_industry
  • salesforce_annual_revenue
  • salesforce_number_of_employees
  • salesforce_ownership
  • salesforce_ticker_symbol
  • salesforce_description
  • salesforce_rating
  • salesforce_site
  • salesforce_owner_id
  • salesforce_created_date
  • salesforce_created_by_id
  • salesforce_last_modified_date
  • salesforce_last_modified_by_id
  • salesforce_system_modstamp
  • salesforce_last_activity_date
  • salesforce_last_viewed_date
  • salesforce_last_referenced_date
  • salesforce_jigsaw
  • salesforce_jigsaw_company_id
  • salesforce_clean_status
  • salesforce_account_source
  • salesforce_duns_number
  • salesforce_tradestyle
  • salesforce_naics_code
  • salesforce_home_phone
  • salesforce_other_phone
  • salesforce_assistant_phone
  • salesforce_reports_to_id
  • salesforce_email
  • salesforce_title
  • salesforce_department
  • salesforce_assistant_name
  • salesforce_lead_source
  • salesforce_birthdate
  • salesforce_last_cu_request_date
  • salesforce_last_cu_update_date
  • salesforce_email_bounced_reason
  • salesforce_email_bounced_date
  • salesforce_is_email_bounced
  • salesforce_address_state
  • salesforce_address_street
  • salesforce_status
  • salesforce_is_converted
  • salesforce_converted_date
  • salesforce_converted_account_id
  • salesforce_converted_contact_id
  • salesforce_naics_desc
  • salesforce_year_started
  • salesforce_sic_desc
  • salesforce_dandb_company_id
  • salesforce_operating_hours_id
  • salesforce_customer_priority__c
  • salesforce_sla__c
  • salesforce_active__c
  • salesforce_numberof_locations__c
  • salesforce_upsell_opportunity__c
  • salesforce_sla_serial_number__c
  • salesforce_sla_expiration_date__c
  • salesforce_account_id
  • salesforce_last_name
  • salesforce_first_name
  • salesforce_salutation
  • salesforce_other_street
  • salesforce_other_city
  • salesforce_other_state
  • salesforce_other_postal_code
  • salesforce_other_country
  • salesforce_other_latitude
  • salesforce_other_longitude
  • salesforce_other_geocode_accuracy
  • salesforce_other_address
  • salesforce_mailing_street
  • salesforce_mailing_city
  • salesforce_mailing_state
  • salesforce_other_postal_code
  • salesforce_other_country
  • salesforce_other_latitude
  • salesforce_other_longitude
  • salesforce_other_geocode_accuracy
  • salesforce_other_address
  • salesforce_mailing_street
  • salesforce_mailing_city
  • salesforce_mailing_state
  • salesforce_mailing_postal_code
  • salesforce_mailing_country
  • salesforce_mailing_latitude
  • salesforce_mailing_longitude
  • salesforce_mailing_geocode_accuracy
  • salesforce_mailing_address_city
  • salesforce_mailing_address_country
  • salesforce_mailing_address_geocode_accuracy
  • salesforce_mailing_address_latitude
  • salesforce_mailing_address_longitude
  • salesforce_mailing_address_postal_code
  • salesforce_mailing_address_state
  • salesforce_mailing_address_street
  • salesforce_mobile_phone
  • salesforce_jigsaw_contact_id
  • salesforce_individual_id
  • salesforce_level__c
  • salesforce_languages__c
  • salesforce_company
  • salesforce_street
  • salesforce_city
  • salesforce_state
  • salesforce_postal_code
  • salesforce_country
  • salesforce_latitude
  • salesforce_longitude
  • salesforce_geocode_accuracy
  • salesforce_address_city
  • salesforce_address_country
  • salesforce_address_geocode_accuracy
  • salesforce_address_latitude
  • salesforce_address_longitude
  • salesforce_address_postal_code
  • salesforce_converted_opportunity_id
  • salesforce_is_unread_by_owner
  • salesforce_company_duns_number
  • salesforce_sic_code__c
  • salesforce_product_interest__c
  • salesforce_primary__c
  • salesforce_current_generators__c

Ook de velden die zelf aangemaakt zijn in Salesforce kunnen getoond worden in de pop-up. Naast bovenstaande gegevens in je pop-up kun je tot 4 knoppen aanmaken in de pop-up om direct de juiste actie uit te voeren tijdens een telefoongesprek. Denk hierbij aan:

  • Open relatie

Compatibiliteit

Bubble is een Windows applicatie die zowel lokaal als centraal geïnstalleerd kan worden. Heeft jouw klant een iMac? Dat hoeft geen probleem te zijn, neem hierover contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

De Red Cactus Bubble applicatie is getest in combinatie met VoIPGRID. 
Binnen het VoIPGRID Platform is de volgende module noodzakelijk:

  • Gespreksnotificaties

Tarief

Licentie per bedrijf eenmalig: €150,00
Licentie per gebruiker per maand: €5,00

Let op: Om te kunnen integreren met Salesforce heb je gebruikerslicenties nodig met toegang tot de API. Deze functionaliteit zit niet bij de basislicenties van Salesforce.


Schermafbeelding 2020-06-08 om 11.20.43

Op de VoIPGRID Marketplace is de volgende disclaimer van toepassing.